「電話履歴」は、電話での問い合わせやその回答などを記録しておくアプリケーションです。
「訪問履歴」は、お客様との打ち合わせや訪問の履歴を作成することで、同じ顧客との過去のやり取りを閲覧することができるアプリケーションです。
履歴は顧客ごとに管理され、履歴の項目を「システム管理」 より設定することもできます。

1. 電話履歴/訪問履歴の一覧画面について
   
   登録された履歴は時系列で表示されています。
   履歴の作成者ごとやカテゴリごとに絞り込んで表示することができます。
   また、履歴を検索することもできます。
   
   
   
   
2. 電話履歴/訪問履歴を作成しよう
   
   電話履歴/訪問履歴を作成しましょう。
   電話履歴/訪問履歴の一覧画面で、 電話履歴を作成する／ 訪問履歴を作成する をクリックして履歴の作成画面を表示し、以下の手順に従って、履歴の作成をおこなってください。
   
   1.日時や件名など、各項目を入力します。
   
   2.相手先の顧客を設定します。
   　 をクリックし、履歴を作成する顧客を選択できます。
   
   3.履歴を登録します。
   
   4.登録後に履歴の詳細画面で 他のユーザーに通知する をクリックし、メールで他のユーザーに履歴を通知することができます。
   
   

サイボウズ株式会社ホームページに詳しいマニュアル を用意しておりますので、どうぞご活用ください。